Новый сайт
Битрикс24
  • Архив

    «   Октябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        

Кардинальное обновление CRM Битрикс24!

Пока весна вступает в свои права, компания "1С-Битрикс" радует владельцев облачных порталов "Битрикс24" крупным обновлением CRM. Добавлен как новый функционал, так и внесены изменения в существующий интерфейс - для более удобной работы. В общем, давайте ближе к делу.

  • Слайдер в задачах
Для удобного создания и просмотра задач разработчики создали специальный слайдер, который теперь открывается на той же странице, на которой вы находитесь, и всплывает из правой части портала. Теперь не нужно постоянно переключать вкладки для работы с задачами, благодаря чему увеличивается скорость работы, а возможность запутаться и потеряться в большом количестве вкладок исчезает.

Но если вы предпочитаете работать "по старинке" в отдельных вкладках/окнах, то задачу можно открыть на новой странице, как и любую другую.
Для того, чтобы получить ссылку на задачу, нужно нажать:
Значок с изображением цепочки рядом с названием задачи.
Кнопку внизу страницы "Скопировать ссылку на задачу в буфер обмена".
Ее можно добавить к сообщению для коллеги с помощью вставки через клик на правую кнопку мыши.




  • Новый вид списков
В CRM Базы Данных по лидам, контактам, компаниям и сделкам представлены в виде таблиц-списков для  максимально комфортной работы. Теперь можно менять ширину столбцов (наконец-то!!!) и их порядок, настраивать название  и количество столбцов, прокручивать список по горизонтали, просто наведя курсор к границе таблицы или нажатием на значок прокрутки, выполнять сортировку по алфавиту, датам или числам. Также вы можете выбрать вид представления - список, канбан или визуальные отчеты:



Настроить список можно, кликнув на иконку шестеренки. Выберите поля, которые вы хотите отобразить в списке, и нажмите на карандаш, чтобы задать их названия:




  • Обновленный фильтр и поиск
Поиск и фильтрация стали еще проще в использовании (и теперь не занимают пол-экрана): начните вводить в строку поиска информацию, которую хотите найти - и список тут же отфильтруется по этим данным:



Если ваш список слишком большой или вам нужно найти информацию по сочетанию условий,то следует воспользоваться фильтром.

Кликните на строке поиска и в выпадающем окне добавьте поля для фильтра, уберите ненужные и укажите условия:



В итоге нужные данные появятся в таблице.

  • Регулярные счета
Ура! В Битрикс24 есть возможность выставлять регулярные счета. Эта функция полезна, если вы выставляете счета своим клиентам ежемесячно или ваши клиенты выполняют постоянные закупки.

Регулярные счета выставляются как обычные, в пункте меню CRM > Счета по нажатию кнопки Выставить счет:



Чтобы показать только регулярные счета, нужно выбрать из выпадающего списка Регулярные.

Аналогично обычным счетам выбирается шаблон реквизитов вашей компании, заполняются товары счета, их количество, подсчитывается сумма и т.д. Единственное отличие - это отдельная секция в форме счета, которая так и называется Регулярные платежи.

После того, как вы отметите пункт Сделать счет регулярным, в секции появятся поля, где можно задать все параметры регулярности. Когда подойдет очередной период, счёт с тем же наименованием появится в списке выставленных, с уникальным номером, датой выставления и начальным статусом.

В списке регулярных счетов увеличится цифра в соответствующей колонке и изменится дата следующего выставления.
На почту клиента счёт поступит с заданными реквизитами и выбранным почтовым шаблоном.

Мы, как партнеры, продолжаем получать на свой портал для тестирования новинки релиза Таити. Впереди самое интересное! Присоединяйтесь, давайте работать с комфортом вместе!

Последние новости уходящего года...

Как обычно, конец года для нас выдался очень насыщенным! Закрываем проекты, запускаем порталы, размещаем сайты на новеньких доменах...
Конечно, ничего не успеваем и уже выстраиваем очередь на следующий год :)

Прибавляют работы первые обновления релиза Таити Битрикс24, которые появились у всех клиентов. Масса восторженных отзывов, вопросов о сценариях использования новых инструментов и возможных вариантах настройки дизайна портала. В общем, обновления зашли "на ура"!

Тем временем мы получили новую порцию обновлений!
Долгожданный E-mail-трекер компании, в котором можно настроить очередь из менеджеров.

f0f5406d791acfd47851c5dbf93109ee.jpg

Уникальные помощники бизнес-процессов - роботы CRM.

4288a0ab559cf7043ea32499587cc346.jpg

Они появились в лидах и сделках (если их нет, значит, у вас настроена пользовательская форма с закладками в карточке - нужно создать новую закладку и поселить на ней роботов).

Роботы очень умные! Они умеют много такого, чего не умеют бизнес-процессы:

664085b97ab348b30a2078f4f77c8b13.jpg

Кроме того, можно настроить триггеры (действия со стороны клиента), которые будут переводить лид/сделку на нужный статус/стадию:

be56ae406a97a089a4c93a987a16041e.jpg

Спектр новых возможностей широчайший, у нас и наших клиентов очень много планов по модернизации текущих бизнес-процессов компании.

Ещё одна новинка - веб-хуки с огрооомным списком событий:

a43d5fd962d89922ee54aa47e033758d.jpg
a49149f958bdefe50fca0063c91f3605.jpg

Ну и приятнейшая новость - поддержка Битрикс24 онлайн, личный чат каждого сотрудника с техподдержкой (на платных тарифах).

d69d57d3969e640704fcffffa62ed435.jpg

Теперь все вопросы решаются намного быстрее, чем раньше!

Что касается нас... Под Новый Год принято подводить итоги - у нас они следующие.
Мы первые и единственные в Астрахани по Битрикс24!
Мы третьи по продажам в Южном федеральном округе!
В общем списке партнеров мы колеблемся в окрестности 30-го места :)
За год мы опубликовали 9 кейсов, разместили 18 проектов, получили компетенции Интеграция с 1С, CRM и Бизнес-процессы.  

Планы на следующий год смелые. Однозначно достигнуть (как минимум!) магического 24-го места по Битрикс24 :)
И наконец-то осуществить нашу давнюю цель, которую, к сожалению, не успели достигнуть в этом году. Сапожник, как говорится, без сапог... Но это пока наш маленький секрет ;)

А самые ближайшие планы - хорошенько отдохнуть, чтобы в следующем году вывести ваши компании на новый уровень! Спасибо вам, наши клиенты, что доверяете нам свои дела!

С Наступающим Новым Годом!

Кто с нами на Таити?

По хорошей традиции, мы, как партнеры 1С-Битрикс24, получили первые новинки релиза Битрикс24 Таити в числе первых! С удовольствием поделимся впечатлениями!

0f15474fff493ede83f1eed76c78e627.jpg

Конечно, сразу бросается в глаза новый дизайн - начинаем исследовать и привыкать.
Очень важно правильно и удобно настроить левое меню, чтобы под рукой было только самое нужное, а остальное не мешало, но в нужный момент тоже было доступно. Теперь все это реализовано! Правда, "самого нужного" у меня набралось столько, что не сильно отличается новое меню от прежнего :)

Чтобы начать редактирование пунктов меню, нужно нажать "Настроить меню" (как и раньше - на шестерёнку), и, как и раньше, с помощью карандашика мы добавляем/удаляем пункты из избранного. Только теперь карандашик умеет ещё кое-что:

30423035ce1746048781099c223b44da.jpg

Сделать главной Битрикс24 - данная страница станет основной вместо Живой ленты (кстати, её теперь можно убрать из Избранного).
Переименовать - ура!!!
Добавить пункт всем сотрудника - очень полезно!
Можно добавить в меню любой отчёт, любую группу, всё, что угодно!!

Что ещё нового?
Добавить ссылку в меню - не хватает эмоций радости - так мы и вы это просили!!!

А пригласить сотрудников теперь внизу, ищите здесь.

897980479dc99a9ff0969ac01dd08e1e.jpg

А ещё появилась полезная фишечка, о которой нужно знать заранее, иначе не сразу её найдёте:

1a50e106359c35e273eddd171b0d7369.jpg

она сворачивает левое меню, освобождая место на экране для рабочего пространства.

Появилось настраиваемое меню второго уровня, тоже можно убрать лишние пункты, а нужные расставить в желаемой последовательности.

50713f8c7c954ead30c5469a4a38692a.jpg

Новый раздел - старт CRM, изучаем его полезность :)

e8716d40b38cd4529944045d7cf6be83.jpg

Оооочень долгожданная вещь - счетчики в CRM, такие же удобные, как в задачах!

1e5eab19093214a3db20287efcfd3696.jpg

Новый режим просмотра сущностей CRM - канбан - очень нагляден, вы точно его оцените!

695201a206d34c61443c5a06834c24c0.jpg

А этот пунктик вы заметили?

9d1e9e7d296cdeb2dc15be28dc5c1540.jpg

77e85e73ecd9599b76b5860eae1dee01.jpg

Не всё пока идеально с ним, но начало положено, и неплохое!

Визит-трекер и связи тоже появились (во вкладке Дела сущностей CRM).

aa0ce7a603bbd7096cbd5f55771d9924.jpg

Ещё один (пока не подключенный у нас) канал открытой линии,

31bf3b0e48cd8302237ab41b1c0f9697.jpg

ну и наш виджет немного преобразился

17aecb45f8fea2b7c1101d68b8c25d23.jpg

Вроде, всё... хотя, нет, забыла сказать самое главное - всё это с дня на день появится и на ваших порталах Битрикс24! Готовьтесь! Вы ведь с нами на Таити?

P.S. Не бойтесь перемен, они точно к лучшему!