Первоначальные настройки портала для страхового агентства
  • Клиент:  SMPOLIS.RU
  • Инструменты:  
    • CRM,
    • задачи,
    • интеграция с сайтами,
    • интеграция с почтой,
    • телефония,
  • Город:  Екатеринбург
  • Тип портала:  Облако
  • Тематика:  Юридические услуги
Агентство «SMPOLIS.RU» стало нашим клиентом благодаря приложению «Заявки на внедрение Битрикс24». Мы оперативно взяли заявку в работу, связались с руководителем, провели обзорную презентацию, чтобы показать наши компетенции, а также все возможности Битрикс24, и уже в течение дня заключили договор на внедрение по нашему пакету «Базовый».

«SMPOLIS.RU» работает с базой более чем 7000 клиентов, у которых имеются страховые полисы с определенным сроком действия и различными типами потребностей. Эту информацию необходимо фиксировать для своевременного напоминания клиенту о продлении, и, конечно же, предусмотреть этапы взаимодействия по страхованию.

Основной задачей внедрения была загрузка действующих клиентов и лидов и подключение каналов коммуникаций: телефонии с возможностью записи звонков, электронной почты и сайта.

Задачи были решены с нашей помощью. С настройками не возникло проблем, взаимодействие с «SMPOLIS.RU» осуществлялось через специалиста по страхованию Анну и маркетолога Юлию. Именно они быстро предоставили доступы и необходимую информацию для внедрения, а также всегда находились на связи для ответов на уточняющие вопросы. Без технических проблем подключили телефонию от Ростелеком через SIP-коннектор, а также корпоративную почту и личные ящики сотрудников, сгенерировали код для виджета и интеграции с формами, продумали и настроили этапы обработки лидов и сделок, добавили пользовательские поля и предоставили наши обучающие ролики.

Сотрудники с энтузиазмом восприняли работу в новой CRM-системе, самостоятельно выполнили импорт базы, ведут обработку новых лидов, планируют звонки и напоминания. Маркетолога очень заинтересовали новинки Битрикс24, а именно Cайты и CRM-маркетинг. Теперь эти сервисы изучаются, и в скором времени также будут активно использоваться.

Годовой пульс компании уже составляет 45%: Задачи и проекты – 55%, CRM и Чат и видео по 45%.