Настройка CRM для учебного центра
  • Клиент:  Вертикаль
  • Инструменты:  
    • CRM,
    • роботы,
    • задачи,
    • интеграция с почтой,
  • Город:  Москва
  • Тип портала:  Облако
  • Тематика:  Образование, наука
Директор УЦ «Вертикаль» Гузалия Гайнановна Христенко обратилась к нам по рекомендации партнеров из другого учебного центра. По словам Гузалии Битрикс24 используется в компании с 2019 года, но сотрудники обходили стороной CRM-систему, по старинке вели записи в блокнотах, работали в папках и таблицах на своих компьютерах, и считали Битрикс24 лишней нагрузкой. В результате было сложно получить полную информацию по клиентам, контролировать процесс обучения, поступление новых заявок и записи на вебинары.
В ходе внедрения был систематизирован процесс обучения, начиная от подготовки коммерческого предложения до выдачи удостоверений обучающимся и получения окончательной оплаты, в процессе задействованы сотрудники отдела продаж, а также бухгалтерия и методисты.
Кроме того, мы добавили воронку регистрации и контроля присутствия на семинарах и вебинарах, тем самым отделив их от общего потока заявок, и сделали более комфортной работу с лидами, выделив самые подходящие дня учебного центра статусы. Через некоторое время после основного внедрения подключили почту и обучили ответственных пользователей созданию почтовых рассылок, модуль CRM-маркетинга на данный момент очень активно используется.
Первоначальное внедрение пришлось на сложный период пандемии и удаленной работы. Да, было непросто. Но благодаря настойчивости и грамотному подходу руководителя, которая на своем примере показала, как эффективно использовать Битрикс24, скачала приложение на телефон, создала обсуждение по отчетам и эффективности сотрудников, отмечала коллег, делающих успехи, удалось в кратчайший сроки добиться отличных результатов и услышать от сотрудников : "Как же мы раньше работали без Битрикс24!"
Что же изменилось:
Сотрудники в курсе, какая работа и кем выполняется, руководителю удобно ставить задачи и контролировать их. Благодаря тому, что система настроена именно под деятельность учебного центра, можно отслеживать в сделках самую необходимую информацию, например, количество слушателей, форму оплаты, стадию работы и многое другое. Очень удобно стало работать с почтовыми письмами. Меньше времени уходит на подготовку документов, сотрудники в сделке видят весь этап работ, автоматические задачи очень помогают, так как разные сотрудники отвечают за разные этапы сделки, экономится время на обсуждение деталей сделки или задачи, достаточно просто прочесть историю.
Теперь каждый сотрудник компании начинает своё утро с Битрикс24, планирует дела на день, распределяет задачи, все оценили пользу от использования продукта, поняли, что в условиях пандемии CRM-система - незаменимый инструмент для работы.
Годовой пульс компании составляет 80%. Наиболее используемые инструменты: Чат и видео, Задачи и проекты и CRM – по 87%.