Начальная настройка портала для финансово-кредитной компании
  • Город:  Москва
  • Тип портала:  Облако
  • Тематика:  Финансы и банк
Директор компании обратился напрямую к нам после получения нашей рассылки. На тот момент у них был абсолютно пустой портал с подарочным тарифом от банка Точка. Наша помощь требовалась с основными настройками портала, формированием документов и подключением каналов коммуникации с клиентом. Благодаря щедрому предложению банка у компании не было трудностей с выбором подходящей CRM-системы.
Первоначально на портале присутствовало лишь руководство. При постоянном участии директоров в обсуждении требуемых настроек, основные настройки портала были проведены в максимально сжатые сроки. Были созданы необходимые этапы обработки сделки и лида, оптимизированы пользовательские поля со всей значимой для работы информацией, подготовлены необходимые роли в правах доступа для сотрудников, которые окажутся на портале позже. Для большего удобства работы по сделкам в рамках основных настроек был создан список заявок в банки, с необходимыми статусами и суммами. Следующим этапом был подготовлен шаблон договора с клиентом, автоматизированная генерация которых была одной из основных задач внедрения. Подключение телефонии стало третьим этапом внедрения и, благодаря оперативной реакции директора компании, прошло быстро и без технических сложностей.
В результате внедрения сократилось время на составление договоров, что раньше занимало значительную часть рабочего дня сотрудников. Кроме того, стало удобнее отслеживать список банков, по которым отправлены заявки на кредиты для клиентов, а также статус этих заявок.