Новый сайт
Битрикс24
  • Архив

    «   Ноябрь 2017   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      

Кардинальное обновление CRM Битрикс24!

Пока весна вступает в свои права, компания "1С-Битрикс" радует владельцев облачных порталов "Битрикс24" крупным обновлением CRM. Добавлен как новый функционал, так и внесены изменения в существующий интерфейс - для более удобной работы. В общем, давайте ближе к делу.

  • Слайдер в задачах
Для удобного создания и просмотра задач разработчики создали специальный слайдер, который теперь открывается на той же странице, на которой вы находитесь, и всплывает из правой части портала. Теперь не нужно постоянно переключать вкладки для работы с задачами, благодаря чему увеличивается скорость работы, а возможность запутаться и потеряться в большом количестве вкладок исчезает.

Но если вы предпочитаете работать "по старинке" в отдельных вкладках/окнах, то задачу можно открыть на новой странице, как и любую другую.
Для того, чтобы получить ссылку на задачу, нужно нажать:
Значок с изображением цепочки рядом с названием задачи.
Кнопку внизу страницы "Скопировать ссылку на задачу в буфер обмена".
Ее можно добавить к сообщению для коллеги с помощью вставки через клик на правую кнопку мыши.




  • Новый вид списков
В CRM Базы Данных по лидам, контактам, компаниям и сделкам представлены в виде таблиц-списков для  максимально комфортной работы. Теперь можно менять ширину столбцов (наконец-то!!!) и их порядок, настраивать название  и количество столбцов, прокручивать список по горизонтали, просто наведя курсор к границе таблицы или нажатием на значок прокрутки, выполнять сортировку по алфавиту, датам или числам. Также вы можете выбрать вид представления - список, канбан или визуальные отчеты:



Настроить список можно, кликнув на иконку шестеренки. Выберите поля, которые вы хотите отобразить в списке, и нажмите на карандаш, чтобы задать их названия:




  • Обновленный фильтр и поиск
Поиск и фильтрация стали еще проще в использовании (и теперь не занимают пол-экрана): начните вводить в строку поиска информацию, которую хотите найти - и список тут же отфильтруется по этим данным:



Если ваш список слишком большой или вам нужно найти информацию по сочетанию условий,то следует воспользоваться фильтром.

Кликните на строке поиска и в выпадающем окне добавьте поля для фильтра, уберите ненужные и укажите условия:



В итоге нужные данные появятся в таблице.

  • Регулярные счета
Ура! В Битрикс24 есть возможность выставлять регулярные счета. Эта функция полезна, если вы выставляете счета своим клиентам ежемесячно или ваши клиенты выполняют постоянные закупки.

Регулярные счета выставляются как обычные, в пункте меню CRM > Счета по нажатию кнопки Выставить счет:



Чтобы показать только регулярные счета, нужно выбрать из выпадающего списка Регулярные.

Аналогично обычным счетам выбирается шаблон реквизитов вашей компании, заполняются товары счета, их количество, подсчитывается сумма и т.д. Единственное отличие - это отдельная секция в форме счета, которая так и называется Регулярные платежи.

После того, как вы отметите пункт Сделать счет регулярным, в секции появятся поля, где можно задать все параметры регулярности. Когда подойдет очередной период, счёт с тем же наименованием появится в списке выставленных, с уникальным номером, датой выставления и начальным статусом.

В списке регулярных счетов увеличится цифра в соответствующей колонке и изменится дата следующего выставления.
На почту клиента счёт поступит с заданными реквизитами и выбранным почтовым шаблоном.

Мы, как партнеры, продолжаем получать на свой портал для тестирования новинки релиза Таити. Впереди самое интересное! Присоединяйтесь, давайте работать с комфортом вместе!

Последние новости уходящего года...

Как обычно, конец года для нас выдался очень насыщенным! Закрываем проекты, запускаем порталы, размещаем сайты на новеньких доменах...
Конечно, ничего не успеваем и уже выстраиваем очередь на следующий год :)

Прибавляют работы первые обновления релиза Таити Битрикс24, которые появились у всех клиентов. Масса восторженных отзывов, вопросов о сценариях использования новых инструментов и возможных вариантах настройки дизайна портала. В общем, обновления зашли "на ура"!

Тем временем мы получили новую порцию обновлений!
Долгожданный E-mail-трекер компании, в котором можно настроить очередь из менеджеров.

f0f5406d791acfd47851c5dbf93109ee.jpg

Уникальные помощники бизнес-процессов - роботы CRM.

4288a0ab559cf7043ea32499587cc346.jpg

Они появились в лидах и сделках (если их нет, значит, у вас настроена пользовательская форма с закладками в карточке - нужно создать новую закладку и поселить на ней роботов).

Роботы очень умные! Они умеют много такого, чего не умеют бизнес-процессы:

664085b97ab348b30a2078f4f77c8b13.jpg

Кроме того, можно настроить триггеры (действия со стороны клиента), которые будут переводить лид/сделку на нужный статус/стадию:

be56ae406a97a089a4c93a987a16041e.jpg

Спектр новых возможностей широчайший, у нас и наших клиентов очень много планов по модернизации текущих бизнес-процессов компании.

Ещё одна новинка - веб-хуки с огрооомным списком событий:

a43d5fd962d89922ee54aa47e033758d.jpg
a49149f958bdefe50fca0063c91f3605.jpg

Ну и приятнейшая новость - поддержка Битрикс24 онлайн, личный чат каждого сотрудника с техподдержкой (на платных тарифах).

d69d57d3969e640704fcffffa62ed435.jpg

Теперь все вопросы решаются намного быстрее, чем раньше!

Что касается нас... Под Новый Год принято подводить итоги - у нас они следующие.
Мы первые и единственные в Астрахани по Битрикс24!
Мы третьи по продажам в Южном федеральном округе!
В общем списке партнеров мы колеблемся в окрестности 30-го места :)
За год мы опубликовали 9 кейсов, разместили 18 проектов, получили компетенции Интеграция с 1С, CRM и Бизнес-процессы.  

Планы на следующий год смелые. Однозначно достигнуть (как минимум!) магического 24-го места по Битрикс24 :)
И наконец-то осуществить нашу давнюю цель, которую, к сожалению, не успели достигнуть в этом году. Сапожник, как говорится, без сапог... Но это пока наш маленький секрет ;)

А самые ближайшие планы - хорошенько отдохнуть, чтобы в следующем году вывести ваши компании на новый уровень! Спасибо вам, наши клиенты, что доверяете нам свои дела!

С Наступающим Новым Годом!