Блог
Битрикс24
Кардинальное обновление CRM Битрикс24!
27.03.2017
Пока весна вступает в свои права, компания "1С-Битрикс" радует владельцев облачных порталов "Битрикс24" крупным обновлением CRM. Добавлен как новый функционал, так и внесены изменения в существующий интерфейс - для более удобной работы. В общем, давайте ближе к делу.

  • Слайдер в задачах
Для удобного создания и просмотра задач разработчики создали специальный слайдер, который теперь открывается на той же странице, на которой вы находитесь, и всплывает из правой части портала. Теперь не нужно постоянно переключать вкладки для работы с задачами, благодаря чему увеличивается скорость работы, а возможность запутаться и потеряться в большом количестве вкладок исчезает.

Но если вы предпочитаете работать "по старинке" в отдельных вкладках/окнах, то задачу можно открыть на новой странице, как и любую другую.
Для того, чтобы получить ссылку на задачу, нужно нажать:
Значок с изображением цепочки рядом с названием задачи.
Кнопку внизу страницы "Скопировать ссылку на задачу в буфер обмена".
Ее можно добавить к сообщению для коллеги с помощью вставки через клик на правую кнопку мыши.




  • Новый вид списков
В CRM Базы Данных по лидам, контактам, компаниям и сделкам представлены в виде таблиц-списков для  максимально комфортной работы. Теперь можно менять ширину столбцов (наконец-то!!!) и их порядок, настраивать название  и количество столбцов, прокручивать список по горизонтали, просто наведя курсор к границе таблицы или нажатием на значок прокрутки, выполнять сортировку по алфавиту, датам или числам. Также вы можете выбрать вид представления - список, канбан или визуальные отчеты:



Настроить список можно, кликнув на иконку шестеренки. Выберите поля, которые вы хотите отобразить в списке, и нажмите на карандаш, чтобы задать их названия:




  • Обновленный фильтр и поиск
Поиск и фильтрация стали еще проще в использовании (и теперь не занимают пол-экрана): начните вводить в строку поиска информацию, которую хотите найти - и список тут же отфильтруется по этим данным:



Если ваш список слишком большой или вам нужно найти информацию по сочетанию условий,то следует воспользоваться фильтром.

Кликните на строке поиска и в выпадающем окне добавьте поля для фильтра, уберите ненужные и укажите условия:



В итоге нужные данные появятся в таблице.

  • Регулярные счета
Ура! В Битрикс24 есть возможность выставлять регулярные счета. Эта функция полезна, если вы выставляете счета своим клиентам ежемесячно или ваши клиенты выполняют постоянные закупки.

Регулярные счета выставляются как обычные, в пункте меню CRM > Счета по нажатию кнопки Выставить счет:



Чтобы показать только регулярные счета, нужно выбрать из выпадающего списка Регулярные.

Аналогично обычным счетам выбирается шаблон реквизитов вашей компании, заполняются товары счета, их количество, подсчитывается сумма и т.д. Единственное отличие - это отдельная секция в форме счета, которая так и называется Регулярные платежи.

После того, как вы отметите пункт Сделать счет регулярным, в секции появятся поля, где можно задать все параметры регулярности. Когда подойдет очередной период, счёт с тем же наименованием появится в списке выставленных, с уникальным номером, датой выставления и начальным статусом.

В списке регулярных счетов увеличится цифра в соответствующей колонке и изменится дата следующего выставления.
На почту клиента счёт поступит с заданными реквизитами и выбранным почтовым шаблоном.

Мы, как партнеры, продолжаем получать на свой портал для тестирования новинки релиза Таити. Впереди самое интересное! Присоединяйтесь, давайте работать с комфортом вместе!